EDUARDO GUDIN & VÂNIA BASTOS

1. Mensagem (Eduardo Gudin/ J. C. Costa Netto)
2. Conjunto de baile (E. Gudin/ Paulo César Pinheiro)
3. Estrela (Élton Medeiros/ E. Gudin/ Roberto Riberti)
4. Confesso (E. Gudin/ P. C. Pinheiro)
5. Verde (E. Gudin/ Costa Netto)
6. Paulista (E. Gudin/ Costa Netto)
7. Lenda (E. Gudin/Arrigo Barnabé/ Hermelino Nader/ R. Riberti)
8. Cidade Oculta (Arrigo Barnabé/ E. Gudin/ R. Riberti)
9. Bem bom (E. Gudin/A. Barnabé/ Carlos Rennó)
10. Balãozinho (E. Gudin)